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RBC Wealth Management：Agentforce 为理财顾问每次会议节省 60 分钟
这是公开报道的其他企业案例，不是 Alan 交付的项目。内容由 AI 收集整理，以原文为准。
企业遇到的问题
顾问被手动 CRM 更新、组合研究、会议准备占用，难服务更多客户；26 个孤立系统数据孤岛，跨平台查全貌耗时。
概要
加拿大皇家银行财富管理用 Data 360 + Agentforce 为 2200 名顾问自动生成会议前一站式简报，并将 26 个孤立系统整合进 Financial Services Cloud，数据管理成本降低 50%。
原文写明的事实
- (1) 每次客户会议为顾问节省约 60 分钟准备时间；(2) 数据管理成本降低 50%；(3) 2200 名顾问管理 6890 亿美元资产；(4) 6,000+ 员工使用，采用率 95%；(5) 将 26 个孤立系统整合进 Financial Services Cloud，经 MuleSoft 集成 16 个伙伴应用；(6) 第二个 Agent「Knowledge Pro」调用 Anthropic LLM 跨统一数据推理。
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AI 初评，供参考。具体能不能做，要看你企业的数据、流程和人。
- 难度：中（不适合使用 WorkBuddy 复刻）